Cuando tienes mucha información, cargar cada una manualmente y mantenerla actualizada, no es para nada una tarea sencilla. Por eso hemos desarrollado un sistema en el que puedes cargar toda la información mediante un simple archivo que puedes crear y mantener manualmente o generarlo mediante algún sistema propio.
Para importar los clientes debes realizar los siguientes pasos:
Para importar los clientes debes crear un Archivo en formato CSV con las columnas indicadas en el diseño del archivo. También puedes descargar un archivo modelo para comenzar rápidamente.
La importación comienza con la creación de un Trabajo de Importación mediante el envío del Archivo CSV creado en el paso anterior. Una vez recibido el archivo se verifica que el mismo tenga el formato correcto y se prepara el contenido a importar.
Si existen errores en el formato del archivo el trabajo no es creado.
Si el archivo no contiene el encabezado con las columnas a importar, se debe indicar uno al momento de crear el trabajo.
El último paso, es la ejecución del trabajo de importación. Antes de iniciar la importación puedes verificar la información recibida por el sistema. Cuando ejecutas el trabajo el sistema revisa cada uno de los datos y realiza una simulación de la importación. Si al finalizar la simulación, se detectaron uno o más errores, la importación se cancela.
Cada registro se actualiza indicando si se procesó correctamente o no, junto al error detectado en caso de corresponder.
Para importar los comprobantes web debes realizar los siguientes pasos:
Cada comprobante web va asociado a un cliente, es por ello que debes cargar los datos de dicho cliente antes de poder crear o importar el comprobante. Puedes crear el cliente manualmente ingresando desde el menú al área de clientes o también importando sus datos desde un Archivo CSV.
Para importar los comprobantes debes crear un Archivo en formato CSV con las columnas indicadas en el diseño del archivo. También puedes descargar un archivo modelo para comenzar rápidamente.
La importación comienza con la creación de un Trabajo de Importación mediante el envío del Archivo CSV creado en el paso anterior. Una vez recibido el archivo se verifica que el mismo tenga el formato correcto y se prepara el contenido a importar.
Si existen errores en el formato del archivo el trabajo no es creado.
Si el archivo no contiene el encabezado con las columnas a importar, se debe indicar uno al momento de crear el trabajo.
El último paso, es la ejecución del trabajo de importación. Antes de iniciar la importación puedes verificar la información recibida por el sistema. Cuando ejecutas el trabajo el sistema revisa cada uno de los datos y realiza una simulación de la importación. Si al finalizar la simulación, se detectaron uno o más errores, la importación se cancela.
Cada registro se actualiza indicando si se procesó correctamente o no, junto al error detectado en caso de corresponder.
Para importar los cobros automáticos debes realizar los siguientes pasos:
Cada cobro automático va asociado a un cliente. Puedes indicar los datos mínimos de cada cliente junto a los cobros a importar, o puedes hacerlo previamente de manera más completa, para lo cual, puedes crear el cliente manualmente ingresando desde el menú al área de clientes o también importando sus datos desde un Archivo CSV.
Para importar los cobros automáticos debes crear un Archivo en formato CSV con las columnas indicadas en el diseño del archivo. También puedes descargar un archivo modelo para comenzar rápidamente.
La importación comienza con la creación de un Trabajo de Importación mediante el envío del Archivo CSV creado en el paso anterior. Una vez recibido el archivo se verifica que el mismo tenga el formato correcto y se prepara el contenido a importar.
Si existen errores en el formato del archivo el trabajo no es creado.
Si el archivo no contiene el encabezado con las columnas a importar, se debe indicar uno al momento de crear el trabajo.
El último paso, es la ejecución del trabajo de importación. Antes de iniciar la importación puedes verificar la información recibida por el sistema. Cuando ejecutas el trabajo el sistema revisa cada uno de los datos y realiza una simulación de la importación. Si al finalizar la simulación, se detectaron uno o más errores, la importación se cancela.
Cada registro se actualiza indicando si se procesó correctamente o no, junto al error detectado en caso de corresponder.